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Le 12 août 2009, la Bourse de Luxembourg a admis à la cotation un sukuk et une émission obligataire pour un volume total de 4.5 milliards de dollars émis par Petroliam Nasional (Petronas), entreprise pétrolière détenue par le gouvernement malaisien.

L’emprunt obligataire (ISIN : USY68856AH99) a été émis pour un volume de 3 milliards de dollars sous forme d’obligations, affichant un intérêt annuel de 5.25%. L’échéance est fixée au mois d’août 2019. Les fonds ainsi récoltés serviront à financer les activités de développement liées au pétrole et au gaz ainsi que les activités générales de Petronas.

Les sukuk sont des émissions permettant aux émetteurs de lever des capitaux en accord avec les principes islamiques (Charia). Le sukuk a été émis par Petronas Global Sukuk (ISIN: USY68856AG17) pour un volume de 1,5 milliards de dollars, avec un coupon annuel de 4,25% et une échéance fixée au mois d’août 2014. Il s’appuie sur une structure de sukuk « al-ijara » et les fonds récoltés serviront à acquérir l’usufruit sur des actifs de certaines filiales détenues par Petronas, dans le cadre d’un contrat de vente et de cession-bail.

Les deux émissions ont été admises à la négociation sur le marché Euro MTF de la Bourse de Luxembourg.

Cette double cotation d’un sukuk et d’une émission obligataire à la Bourse de Luxembourg témoigne de l’expertise de celle-ci dans la cotation de tous types de valeurs. La Bourse de Luxembourg est en effet en Europe le lieu de cotation privilégié d’obligations internationales, et également un centre important pour la cotation de sukuk et de Global Depositary Receipts (GDRs). La Bourse de Luxembourg cote des sukuk depuis 2002, dont le montant total émis s’élève autour de 7,3 milliards USD.

(Source: Bourse de Luxembourg)