Élaborée par l’Association des Banques et Banquiers, Luxembourg (ABBL) avec ses membres, cette fiche d’information simplifiée explique de manière claire et accessible ce qu’est la gestion de portefeuille et comment elle fonctionne. Préparée dans le cadre de la loi luxembourgeoise du 8 mars 2023 sur l’accessibilité des produits et services, elle présente notamment le profil d’investisseur et la stratégie d’investissement, le fonctionnement et le suivi du portefeuille, les informations fournies par la banque, les coûts et frais, le droit de rétractation ainsi que les modalités de résiliation du contrat. Un glossaire permet également de mieux comprendre les principaux termes financiers utilisés.
